Áreas de práctica: Banca y Finanzas | Transacciones Transfronterizas | Corporativo
Jurisdicción: Panamá
Fecha: Febrero de 2025
Descripción general
LOVILL asesoró al grupo regional de entidades de CrediQ, parte de Grupo Q, en relación con una línea de crédito sindicada de 200 millones de dólares estructurada por Bladex y Banco Agrícola, actuando como Agente Administrativo y Estructuradores Principales Conjuntos.
La financiación desempeña un papel estratégico en el fortalecimiento de la estructura de capital de CrediQ, la refinanciación de endeudamiento existente y el apoyo a la expansión de su cartera de préstamos automotrices en múltiples jurisdicciones de América Central.
El desafío
La operación implicó un alto nivel de complejidad jurídica y operativa, derivada de su naturaleza multijurisdiccional y de la necesidad de coordinar el cumplimiento de la legislación local en varios países, al tiempo que se negociaba un contrato de crédito regido por la legislación de Nueva York. Garantizar la coherencia entre los documentos de financiación, la estructura de garantías transfronterizas y los requisitos normativos locales resultó fundamental para el cierre exitoso de la operación.
Nuestro papel
LOVILL lideró los aspectos de derecho panameño de la operación y desempeñó un papel clave en la coordinación transfronteriza del acuerdo. El trabajo del despacho incluyó:
- Asesoramiento sobre declaraciones y garantías, compromisos y obligaciones del prestatario conforme a la legislación panameña en el marco de la línea de crédito
- Estructuración y supervisión de la perfección del paquete de garantías para las entidades panameñas
- Asesoramiento sobre garantías e intereses de seguridad en un contexto transfronterizo
- Emisión y coordinación de la opinión jurídica conforme a la legislación panameña
- Colaboración estrecha con asesores internacionales para garantizar la alineación entre el contrato de crédito regido por la legislación de Nueva York y los requisitos de la legislación local
Impacto
- Cierre exitoso de una financiación sindicada de 200 millones de dólares que respalda el crecimiento regional
- Refuerzo de la estructura de capital y la estrategia de refinanciación de CrediQ
- Facilitación de la expansión continua de una plataforma líder de préstamos automotrices en América Central
- Demostración de la capacidad de Lovill para gestionar operaciones de financiación transfronterizas complejas que involucran múltiples jurisdicciones y sistemas jurídicos
Equipo
Socios principales: Elizabeth Heurtematte, Alejandro Fung
Otros miembros del equipo: José De Gracia
